名单查询

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《名单》功能不单让用户即时线上（on-line）查阅捐献者的捐献历史记录、更可合并、转移捐献记录、列印个人捐献证明书及个人捐献明细表。

查阅捐献者记录

  1. 从左方的“功能区”点选“名单”
  2. 在“搜寻”栏位输入捐献者姓名，然后按“BTN Search (Magnifier).png”
  3. 系统会分别以“会众”及“非会众”列出捐献者名称，点选其中一位捐献者
  4. 左下方会列出捐献者过去的捐献历史记录，右方会列出捐献者的捐献记录
  5. 点选左方一个日子，右上方显示该日子内的捐献记录
  6. 点选一项捐献记录，右下方显示让记录的详细资料

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Note 提示：

  • 名字可输入捐献者的中、英文名称、捐献名称或收据名称，系统会自动分类列出会众与非会众捐献记录。
  • 若用户不输入任何名字直接按“BTN Search (Magnifier).png”，只会列出所有非会众捐献记录。
  • 用户可按需要即时进行“修改记录”、“删除记录”、列印“收据”或“捐献证明书”等操作。


捐献记录转移

在输入捐献时若发现错误可直接修改捐献记录内容（记录必须未有列印过“正式”版本的收据或捐献登明书），但若果有大量的记录需要更新则颇费时间处理。系统引入了“记录转移”功能，可让用户一次过处理大量更新操作，节省人力之馀，更可提升工作效率。

有关操作分为“合并会众捐献记录”及“把非会众捐献记录转为会众捐献记录”两部份，分述如下。


合并会众捐献记录

  1. 从左方的“功能区”点选“名单”
  2. 在“搜寻”栏位输入要转移记录的捐献者姓名，然后按“BTN Search (Magnifier).png”
  3. 在会众名单中点选要捐献者姓名
  4. 右按滑鼠键 (Right-click)
  5. 选“转移捐献资料”
  6. 在“请输入编号/中英名称或电话”栏位输入要接收记录的捐献者的中、英姓名或电话号码
  7. 按需要勾选包括“经常出席”或/及“非经常出席”
  8. 按“BTN Search (Word).jpg”
  9. 点选名单中的会众记录
  10. 按“BTN OK.jpg”
  11. 系统显示确认转移讯息，按“BTN OK.jpg”

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Note 提示：

  • 执行操作前请定会众资料库内已加入了要合并或转移的捐献者资料。
  • “搜寻”栏位所输入的名字可以是捐献者的中、英文名称、捐献名称或收据名称。
  • 记录一经转移，不能还原（Undo）。


把非会众捐献记录转为会众捐献记录

当初输入捐献记录时，部份捐献者未有输入到会众资料库内（例如新来宾），故以“非会众捐献”方式输入捐献记录，及后若捐献者已稳定地捐献，并已在会众资料库中加入捐献者资料，系统可容许把先前的“非会众捐献”记录合并到（或转移到）会众资料库中现有的会众，方便管理。

  1. 从左方的“功能区”点选“名单”
  2. 在“搜寻”栏位输入非会众捐献者姓名，然后按“BTN Search (Magnifier).png”
  3. 在非会众名单中点选捐献者姓名
  4. 右按滑鼠键 (Right-click)
  5. 选“设定捐献者”
  6. 在“请输入编号/中英名称或电话”栏位输入要接收记录的捐献者中、英姓名或电话号码
  7. 按需要勾选包括“经常出席”或/及“非经常出席”
  8. 按“BTN Search (Word).jpg”
  9. 点选名单中的会众记录
  10. 按“BTN OK.jpg”
  11. 系统显示确认转移讯息，按“BTN OK.jpg”

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Note 提示：

  • 执行操作前请定会众资料库内已加入了要合并或转移的捐献者记录。
  • “搜寻”栏位所输入的名字可以是捐献者的中、英文名称、捐献名称或收据名称。
  • 记录一经转移或合并，不能还原（Undo）。


列印记录

列印个人捐献证明书

  1. 从左方的“功能区”点选“名单”
  2. 在“搜寻”栏位输入捐献者姓名，然后按“BTN Search (Magnifier).png”
  3. 在会众或非会众名单中点选捐献者姓名
  4. 右按滑鼠键 (Right-click)
  5. 选“个人捐献证明书”，系统自动设定列印刚才点选旳捐献者记录
  6. 输入起始及结束“日期”
  7. 选择列印“版本”：“草稿”、“正式”或“副本”
  8. 从栏位“显示编号”选择“会友/来宾编号”、“会友编号”或“来宾编号”
  9. 若要列印地址资料，勾选“显示地址”
  10. 若要列印每次捐献记录，勾选“显示捐献记录”
  11. 若要列印详细捐献项目记录，勾选“显示详细项目”
  12. 若要列印每月捐献项目分布，勾选“显示捐献总览”
  13. 若要列印捐献项目分布图，勾选“捐献项目图表”
  14. 若要列印每月捐献分布图，勾选“每月捐献图表”
  15. 按“BTN OK.jpg”
  16. 用户可按系统提示输入档案名称及选择储存位置

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Note 提示：

  • “搜寻”栏位所输入的名字可以是捐献者的中、英文名称、捐献名称或收据名称。
  • “日期”的输入格式为“YYYY/MM/DD”。
  • 证明书的“版本”预设为“草稿”。“草稿”或“副本”版本会在收据上分别加上红色的“DRAFT”或“COPY”水印，以滋识别。若证明书以“正式”版本列印过后，记录便不能随意修改，若需要修改有关记录时必须以“特别修改”方式来修改捐献记录。
  • 报表预设了以 PDF 格式输出至档案，要列印档案，请以任何 PDF 阅读器开启档案。


列印个人捐献明细表

  1. 从左方的“功能区”点选“名单”
  2. 在“搜寻”栏位输入捐献者姓名，然后按“BTN Search (Magnifier).png”
  3. 在会众或非会众名单中点选捐献者姓名
  4. 右按滑鼠键 (Right-click)
  5. 选“列印个人捐献明细表”，系统自动设定列印刚才点选旳捐献者记录
  6. 选取要列印的奉献“项目”：“所有项目”或个别捐献项目
  7. 输入起始及结束“日期”
  8. 若要列出所有明细资料，勾选“明细项目”
  9. 选择列印“扣税”项目：“所有”、“是”或“否”
  10. 选择“显示名称”：“捐献名称”或“收据名称”
  11. 选择输出格式：“WEB PAGE”、“EXCEL”或“PDF”
  12. 按“确定”进行列印
  13. 用户可按系统提示输入档案名称及选择储存位置

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Note 提示：

  • “日期”输入格式为“YYYY/MM/DD”。
  • 系统预设了奉献“项目”为“所有项目”。
  • 系统预设了“扣税”项目为“所有”。
  • 系统预设了“显示名称”为“捐献名称”。
  • 系统预设了输出至档案，要列印档案，请以相关程式开启档案。


参见

捐献记录

取自“http://118.142.110.194:8888/mediawiki-1.26.3/index.php?title=名單查詢&oldid=3263”