"名單查詢" 修訂間的差異

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 《名單》功能讓用戶即時線上（on-line）查閱捐獻者的捐獻歷史記錄 ， 列印 收據、 證明書 等 。
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 《名單》功能 不單 讓用戶即時線上（on-line）查閱捐獻者的捐獻歷史記錄 、更可合併、轉移捐獻記錄、 列印 個人捐獻 證明書 及個人捐獻明細表 。
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== 查閱捐獻者記錄 ==
  
 
# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」
 
# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」
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{{note}}
 
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* 名字可輸入捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱，系統會自動分類列出會眾與非會眾捐獻記錄。
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* 若用戶不輸入任何名字直接按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」，只會列出所有非會眾捐獻記錄。
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* 用戶可按需要即時進行「'''[[捐獻輸入#修改捐獻記錄|修改記錄]]'''」、「'''[[捐獻輸入#刪除捐獻記錄|刪除記錄]]'''」、列印「'''[[捐獻收據|收據]]'''」或「'''[[捐獻證明書]]'''」等操作。
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== 捐獻記錄轉移 ==
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在輸入捐獻時若發現錯誤可直接修改捐獻記錄內容（記錄必須未有列印過「正式」版本的收據或捐獻登明書），但若果有大量的記錄需要更新則頗費時間處理。系統引入了「記錄轉移」功能，可讓用戶一次過處理大量更新操作，節省人力之餘，更可提升工作效率。
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有關操作分為「'''[[名單查詢#合併會眾捐獻記錄|合併會眾捐獻記錄]]'''」及「'''[[名單查詢#把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄|把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄]]'''」兩部份，分述如下。
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=== 合併會眾捐獻記錄 ===
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# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」
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# 在「'''搜尋'''」欄位輸入要轉移記錄的捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」
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# 在會眾名單中點選要捐獻者姓名
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# 右按滑鼠鍵 (Right-click)
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# 選「'''轉移捐獻資料'''」
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# 在「'''請輸入編號/中英名稱或電話'''」欄位輸入要接收記錄的捐獻者的中、英姓名或電話號碼
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# 按需要勾選包括「'''經常出席'''」或/及「'''非經常出席'''」
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# 按「[[File:BTN Search (Word).jpg|border]]」
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# 點選名單中的會眾記錄
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# 按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」
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# 系統顯示確認轉移訊息，按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」
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* 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者資料。
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* 「'''搜尋'''」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
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* 記錄一經轉移，不能還原（Undo）。
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=== 把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄 ===
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當初輸入捐獻記錄時，部份捐獻者未有輸入到會眾資料庫內（例如新來賓），故以「'''[[捐獻輸入#非會眾捐獻|非會眾捐獻]]'''」方式輸入捐獻記錄，及後若捐獻者已穩定地捐獻，並已在會眾資料庫中加入捐獻者資料，系統可容許把先前的「'''[[捐獻輸入#非會眾捐獻|非會眾捐獻]]'''」記錄合併到（或轉移到）會眾資料庫中現有的會眾，方便管理。
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# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」
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# 在「'''搜尋'''」欄位輸入非會眾捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」
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# 在非會眾名單中點選捐獻者姓名
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# 右按滑鼠鍵 (Right-click)
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# 選「'''設定捐獻者'''」
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# 在「'''請輸入編號/中英名稱或電話'''」欄位輸入要接收記錄的捐獻者中、英姓名或電話號碼
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# 按需要勾選包括「'''經常出席'''」或/及「'''非經常出席'''」
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# 按「[[File:BTN Search (Word).jpg|border]]」
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# 點選名單中的會眾記錄
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# 按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」
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# 系統顯示確認轉移訊息，按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」
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* 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者記錄。
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* 「'''搜尋'''」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
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* 記錄一經轉移或合併，不能還原（Undo）。
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== 列印記錄 ==
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=== 列印個人捐獻證明書 ===
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# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」
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# 在「'''搜尋'''」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」
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# 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名
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# 右按滑鼠鍵 (Right-click)
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# 選「'''個人捐獻證明書'''」，系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄
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# 輸入起始及結束「'''日期'''」
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# 選擇列印「'''版本'''」：「'''草稿'''」、「'''正式'''」或「'''副本'''」
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# 從欄位「'''顯示編號'''」選擇「'''會友/來賓編號'''」、「'''會友編號'''」或「'''來賓編號'''」
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# 若要列印地址資料，勾選「'''顯示地址'''」
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# 若要列印每次捐獻記錄，勾選「'''顯示捐獻記錄'''」
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# 若要列印詳細捐獻項目記錄，勾選「'''顯示詳細項目'''」
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# 若要列印每月捐獻項目分佈，勾選「'''顯示捐獻總覽'''」
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# 若要列印捐獻項目分佈圖，勾選「'''捐獻項目圖表'''」
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# 若要列印每月捐獻分佈圖，勾選「'''每月捐獻圖表'''」
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# 按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」
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# 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置
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* 「'''搜尋'''」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
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* 「'''日期'''」的輸入格式為「'''YYYY/MM/DD'''」。
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* 證明書的「'''版本'''」預設為「'''草稿'''」。「'''草稿'''」或「'''副本'''」版本會在收據上分別加上紅色的「'''<font color=red>DRAFT</font>'''」或「'''<font color=red>COPY</font>'''」水印，以滋識別。若證明書以「'''正式'''」版本列印過後，記錄便不能隨意修改，若需要修改有關記錄時必須以「'''[[捐獻輸入#特別修改|特別修改]]'''」方式來修改捐獻記錄。
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* 報表預設了以 PDF 格式輸出至檔案，要列印檔案，請以任何 PDF 閱讀器開啟檔案。
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=== 列印個人捐獻明細表 ===
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# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」
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# 在「'''搜尋'''」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」
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# 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名
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# 右按滑鼠鍵 (Right-click)
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# 選「'''列印個人捐獻明細表'''」，系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄
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# 選取要列印的奉獻「'''項目'''」：「'''所有項目'''」或個別捐獻項目
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# 輸入起始及結束「'''日期'''」
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# 若要列出所有明細資料，勾選「'''明細項目'''」
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# 選擇列印「'''扣稅'''」項目：「'''所有'''」、「'''是'''」或「'''否'''」
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# 選擇「'''顯示名稱'''」：「'''捐獻名稱'''」或「'''收據名稱'''」
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# 選擇輸出格式：「'''WEB PAGE'''」、「'''EXCEL'''」或「'''PDF'''」
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# 按「'''確定'''」進行列印
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# 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置
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* 「'''日期'''」輸入格式為「'''YYYY/MM/DD'''」。
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* 系統預設了奉獻「'''項目'''」為「'''所有項目'''」。
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* 系統預設了「'''扣稅'''」項目為「'''所有'''」。
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* 系統預設了「'''顯示名稱'''」為「'''捐獻名稱'''」。
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* 系統預設了輸出至檔案，要列印檔案，請以相關程式開啟檔案。
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== 參見 ==
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[[捐獻記錄]]
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* 用戶可按需要即時進行「'''[[捐獻 輸入#修改捐獻記錄|修改]]'''」、「'''[[ 捐獻輸入#刪除捐獻記錄|刪除]]'''」、列印「'''[[ 捐獻收據|收據]]'''」或「'''[[捐獻證明書]]'''」
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[[Category: 捐獻]]
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[[Category:名單]]
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[[Category:查詢]]

於 2013年12月17日 (二) 10:56 的最新修訂

《名單》功能不單讓用戶即時線上（on-line）查閱捐獻者的捐獻歷史記錄、更可合併、轉移捐獻記錄、列印個人捐獻證明書及個人捐獻明細表。

查閱捐獻者記錄

  1. 從左方的「功能區」點選「名單」
  2. 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「BTN Search (Magnifier).png」
  3. 系統會分別以「會眾」及「非會眾」列出捐獻者名稱，點選其中一位捐獻者
  4. 左下方會列出捐獻者過去的捐獻歷史記錄，右方會列出捐獻者的捐獻記錄
  5. 點選左方一個日子，右上方顯示該日子內的捐獻記錄
  6. 點選一項捐獻記錄，右下方顯示讓記錄的詳細資料

SCR NameList 1.png


Note 提示：

  • 名字可輸入捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱，系統會自動分類列出會眾與非會眾捐獻記錄。
  • 若用戶不輸入任何名字直接按「BTN Search (Magnifier).png」，只會列出所有非會眾捐獻記錄。
  • 用戶可按需要即時進行「修改記錄」、「刪除記錄」、列印「收據」或「捐獻證明書」等操作。


捐獻記錄轉移

在輸入捐獻時若發現錯誤可直接修改捐獻記錄內容（記錄必須未有列印過「正式」版本的收據或捐獻登明書），但若果有大量的記錄需要更新則頗費時間處理。系統引入了「記錄轉移」功能，可讓用戶一次過處理大量更新操作，節省人力之餘，更可提升工作效率。

有關操作分為「合併會眾捐獻記錄」及「把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄」兩部份，分述如下。


合併會眾捐獻記錄

  1. 從左方的「功能區」點選「名單」
  2. 在「搜尋」欄位輸入要轉移記錄的捐獻者姓名，然後按「BTN Search (Magnifier).png」
  3. 在會眾名單中點選要捐獻者姓名
  4. 右按滑鼠鍵 (Right-click)
  5. 選「轉移捐獻資料」
  6. 在「請輸入編號/中英名稱或電話」欄位輸入要接收記錄的捐獻者的中、英姓名或電話號碼
  7. 按需要勾選包括「經常出席」或/及「非經常出席」
  8. 按「BTN Search (Word).jpg」
  9. 點選名單中的會眾記錄
  10. 按「BTN OK.jpg」
  11. 系統顯示確認轉移訊息，按「BTN OK.jpg」

SCR NameList 2.png


Note 提示：

  • 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者資料。
  • 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
  • 記錄一經轉移，不能還原（Undo）。


把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄

當初輸入捐獻記錄時，部份捐獻者未有輸入到會眾資料庫內（例如新來賓），故以「非會眾捐獻」方式輸入捐獻記錄，及後若捐獻者已穩定地捐獻，並已在會眾資料庫中加入捐獻者資料，系統可容許把先前的「非會眾捐獻」記錄合併到（或轉移到）會眾資料庫中現有的會眾，方便管理。

  1. 從左方的「功能區」點選「名單」
  2. 在「搜尋」欄位輸入非會眾捐獻者姓名，然後按「BTN Search (Magnifier).png」
  3. 在非會眾名單中點選捐獻者姓名
  4. 右按滑鼠鍵 (Right-click)
  5. 選「設定捐獻者」
  6. 在「請輸入編號/中英名稱或電話」欄位輸入要接收記錄的捐獻者中、英姓名或電話號碼
  7. 按需要勾選包括「經常出席」或/及「非經常出席」
  8. 按「BTN Search (Word).jpg」
  9. 點選名單中的會眾記錄
  10. 按「BTN OK.jpg」
  11. 系統顯示確認轉移訊息，按「BTN OK.jpg」

SCR NameList 3.png


Note 提示：

  • 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者記錄。
  • 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
  • 記錄一經轉移或合併，不能還原（Undo）。


列印記錄

列印個人捐獻證明書

  1. 從左方的「功能區」點選「名單」
  2. 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「BTN Search (Magnifier).png」
  3. 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名
  4. 右按滑鼠鍵 (Right-click)
  5. 選「個人捐獻證明書」，系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄
  6. 輸入起始及結束「日期」
  7. 選擇列印「版本」：「草稿」、「正式」或「副本」
  8. 從欄位「顯示編號」選擇「會友/來賓編號」、「會友編號」或「來賓編號」
  9. 若要列印地址資料，勾選「顯示地址」
  10. 若要列印每次捐獻記錄，勾選「顯示捐獻記錄」
  11. 若要列印詳細捐獻項目記錄，勾選「顯示詳細項目」
  12. 若要列印每月捐獻項目分佈，勾選「顯示捐獻總覽」
  13. 若要列印捐獻項目分佈圖，勾選「捐獻項目圖表」
  14. 若要列印每月捐獻分佈圖，勾選「每月捐獻圖表」
  15. 按「BTN OK.jpg」
  16. 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置

SCR NameList 4.png


Note 提示：

  • 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
  • 「日期」的輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
  • 證明書的「版本」預設為「草稿」。「草稿」或「副本」版本會在收據上分別加上紅色的「DRAFT」或「COPY」水印，以滋識別。若證明書以「正式」版本列印過後，記錄便不能隨意修改，若需要修改有關記錄時必須以「特別修改」方式來修改捐獻記錄。
  • 報表預設了以 PDF 格式輸出至檔案，要列印檔案，請以任何 PDF 閱讀器開啟檔案。


列印個人捐獻明細表

  1. 從左方的「功能區」點選「名單」
  2. 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「BTN Search (Magnifier).png」
  3. 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名
  4. 右按滑鼠鍵 (Right-click)
  5. 選「列印個人捐獻明細表」，系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄
  6. 選取要列印的奉獻「項目」：「所有項目」或個別捐獻項目
  7. 輸入起始及結束「日期」
  8. 若要列出所有明細資料，勾選「明細項目」
  9. 選擇列印「扣稅」項目：「所有」、「是」或「否」
  10. 選擇「顯示名稱」：「捐獻名稱」或「收據名稱」
  11. 選擇輸出格式：「WEB PAGE」、「EXCEL」或「PDF」
  12. 按「確定」進行列印
  13. 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置

SCR NameList 5.png


Note 提示：

  • 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
  • 系統預設了奉獻「項目」為「所有項目」。
  • 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
  • 系統預設了「顯示名稱」為「捐獻名稱」。
  • 系統預設了輸出至檔案，要列印檔案，請以相關程式開啟檔案。


參見

捐獻記錄

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