"名單查詢" 修訂間的差異
出自 WebOffice
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| − | 《名單》功能讓用戶即時線上（on-line）查閱捐獻者的捐獻歷史記錄、合併 | + | 《名單》功能 不單 讓用戶即時線上（on-line）查閱捐獻者的捐獻歷史記錄、 更可 合併、轉移 捐獻 記錄、列印個人捐獻證明書及個人捐獻明細表。 |
| − | == 查 | + | == 查 閱 捐獻者記錄 == |
# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」 | # 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」 | ||
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| − | == | + | == 捐獻記錄 轉移 == |
| − | 輸入捐獻時若錯誤 | + | 在 輸入捐獻時若 發現 錯誤 可 直接修改捐獻記錄內容 （記錄必須未有列印過「正式」版本的收據或捐獻登明書） ，但若果有大量的記錄需要更新則頗費時間處理。系統引入了「記錄轉移」功能，可讓用 戶一 次過處理大量更新操作，節省人力之餘，更可提升工作效率。 |
| + | 有關操作分為「'''[[名單查詢#合併會眾捐獻記錄|合併會眾捐獻記錄]]'''」及「'''[[名單查詢#把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄|把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄]]'''」兩部份，分述如下。 | ||
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| + | === 合併會眾捐獻記錄 === | ||
# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」 | # 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」 | ||
# 在「'''搜尋'''」欄位輸入要轉移記錄的捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」 | # 在「'''搜尋'''」欄位輸入要轉移記錄的捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」 | ||
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| − | * 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者 | + | * 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者 資料 。 |
* 「'''搜尋'''」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。 | * 「'''搜尋'''」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。 | ||
* 記錄一經轉移，不能還原（Undo）。 | * 記錄一經轉移，不能還原（Undo）。 | ||
| − | == 把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄 == | + | === 把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄 === |
當初輸入捐獻記錄時，部份捐獻者未有輸入到會眾資料庫內（例如新來賓），故以「'''[[捐獻輸入#非會眾捐獻|非會眾捐獻]]'''」方式輸入捐獻記錄，及後若捐獻者已穩定地捐獻，並已在會眾資料庫中加入捐獻者資料，系統可容許把先前的「'''[[捐獻輸入#非會眾捐獻|非會眾捐獻]]'''」記錄合併到（或轉移到）會眾資料庫中現有的會眾，方便管理。 | 當初輸入捐獻記錄時，部份捐獻者未有輸入到會眾資料庫內（例如新來賓），故以「'''[[捐獻輸入#非會眾捐獻|非會眾捐獻]]'''」方式輸入捐獻記錄，及後若捐獻者已穩定地捐獻，並已在會眾資料庫中加入捐獻者資料，系統可容許把先前的「'''[[捐獻輸入#非會眾捐獻|非會眾捐獻]]'''」記錄合併到（或轉移到）會眾資料庫中現有的會眾，方便管理。 | ||
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| − | == 列印個人捐獻證明書 == | + | == 列印記錄 == |
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| + | === 列印個人捐獻證明書 === | ||
# 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」 | # 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」 | ||
# 在「'''搜尋'''」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」 | # 在「'''搜尋'''」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」 | ||
# 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名 | # 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名 | ||
# 右按滑鼠鍵 (Right-click) | # 右按滑鼠鍵 (Right-click) | ||
| − | # 選「'''個人捐獻證明書'''」，系統自動 | + | # 選「'''個人捐獻證明書'''」，系統自動 設定列印 剛才點選旳捐獻者 記錄 |
# 輸入起始及結束「'''日期'''」 | # 輸入起始及結束「'''日期'''」 | ||
# 選擇列印「'''版本'''」：「'''草稿'''」、「'''正式'''」或「'''副本'''」 | # 選擇列印「'''版本'''」：「'''草稿'''」、「'''正式'''」或「'''副本'''」 | ||
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# 若要列印每月捐獻分佈圖，勾選「'''每月捐獻圖表'''」 | # 若要列印每月捐獻分佈圖，勾選「'''每月捐獻圖表'''」 | ||
# 按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」 | # 按「[[File:BTN OK.jpg|border]]」 | ||
| − | # 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置 | + | # 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置 |
[[File:SCR NameList 4.png|border]] | [[File:SCR NameList 4.png|border]] | ||
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* 「'''搜尋'''」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。 | * 「'''搜尋'''」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。 | ||
* 「'''日期'''」的輸入格式為「'''YYYY/MM/DD'''」。 | * 「'''日期'''」的輸入格式為「'''YYYY/MM/DD'''」。 | ||
| − | * 證明書的「'''版本'''」預設為「'''草稿'''」。「'''草稿'''」或「'''副本'''」版本會在收據上分別加上紅色的「'''<font color=red>DRAFT</font>'''」或「'''<font color=red>COPY</font>'''」水印，以滋識別。「'''正式'''」版本列印後， | + | * 證明書的「'''版本'''」預設為「'''草稿'''」。「'''草稿'''」或「'''副本'''」版本會在收據上分別加上紅色的「'''<font color=red>DRAFT</font>'''」或「'''<font color=red>COPY</font>'''」水印，以滋識別。 若證明書以 「'''正式'''」版本列印 過 後，記錄 便不能隨意修改 ，若需要修改有關記錄時必須以「'''[[捐獻輸入#特別修改|特別修改]]'''」方式來修改捐獻記錄。 |
* 報表預設了以 PDF 格式輸出至檔案，要列印檔案，請以任何 PDF 閱讀器開啟檔案。 | * 報表預設了以 PDF 格式輸出至檔案，要列印檔案，請以任何 PDF 閱讀器開啟檔案。 | ||
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| − | == 列印個人捐獻明細表 == | + | === 列印個人捐獻明細表 === |
| − | # | + | # 從左方的「'''功能區'''」點選「'''名單'''」 |
| − | # | + | # 在「'''搜尋'''」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「[[File:BTN Search (Magnifier).png|border]]」 |
| − | # | + | # 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名 |
| + | # 右按滑鼠鍵 (Right-click) | ||
| + | # 選「'''列印個人捐獻明細表'''」，系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄 | ||
| + | # 選取要列印的奉獻「'''項目'''」：「'''所有項目'''」或個別捐獻項目 | ||
| + | # 輸入起始及結束「'''日期'''」 | ||
| + | # 若要列出所有明細資料，勾選「'''明細項目'''」 | ||
| + | # 選擇列印「'''扣稅'''」項目：「'''所有'''」、「'''是'''」或「'''否'''」 | ||
| + | # 選擇「'''顯示名稱'''」：「'''捐獻名稱'''」或「'''收據名稱'''」 | ||
| + | # 選擇輸出格式：「'''WEB PAGE'''」、「'''EXCEL'''」或「'''PDF'''」 | ||
| + | # 按「'''確定'''」進行列印 | ||
| + | # 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置 | ||
[[File:SCR NameList 5.png|border]] | [[File:SCR NameList 5.png|border]] | ||
| 行 106： | 行 121： | ||
{{note}} | {{note}} | ||
| − | * | + | * 「'''日期'''」輸入格式為「'''YYYY/MM/DD'''」。 |
| − | * | + | * 系統預設了奉獻「'''項目'''」為「'''所有項目'''」。 |
| + | * 系統預設了「'''扣稅'''」項目為「'''所有'''」。 | ||
| + | * 系統預設了「'''顯示名稱'''」為「'''捐獻名稱'''」。 | ||
| + | * 系統預設了輸出至檔案，要列印檔案，請以相關程式開啟檔案。 | ||
於 2013年12月17日 (二) 10:56 的最新修訂
《名單》功能不單讓用戶即時線上（on-line）查閱捐獻者的捐獻歷史記錄、更可合併、轉移捐獻記錄、列印個人捐獻證明書及個人捐獻明細表。
查閱捐獻者記錄
- 從左方的「功能區」點選「名單」
- 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「
」 - 系統會分別以「會眾」及「非會眾」列出捐獻者名稱，點選其中一位捐獻者
- 左下方會列出捐獻者過去的捐獻歷史記錄，右方會列出捐獻者的捐獻記錄
- 點選左方一個日子，右上方顯示該日子內的捐獻記錄
- 點選一項捐獻記錄，右下方顯示讓記錄的詳細資料
.png){kind=small}
提示：
- 名字可輸入捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱，系統會自動分類列出會眾與非會眾捐獻記錄。
- 若用戶不輸入任何名字直接按「」，只會列出所有非會眾捐獻記錄。
- 用戶可按需要即時進行「修改記錄」、「刪除記錄」、列印「收據」或「捐獻證明書」等操作。
捐獻記錄轉移
在輸入捐獻時若發現錯誤可直接修改捐獻記錄內容（記錄必須未有列印過「正式」版本的收據或捐獻登明書），但若果有大量的記錄需要更新則頗費時間處理。系統引入了「記錄轉移」功能，可讓用戶一次過處理大量更新操作，節省人力之餘，更可提升工作效率。
有關操作分為「合併會眾捐獻記錄」及「把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄」兩部份，分述如下。
合併會眾捐獻記錄
- 從左方的「功能區」點選「名單」
- 在「搜尋」欄位輸入要轉移記錄的捐獻者姓名，然後按「」
- 在會眾名單中點選要捐獻者姓名
- 右按滑鼠鍵 (Right-click)
- 選「轉移捐獻資料」
- 在「請輸入編號/中英名稱或電話」欄位輸入要接收記錄的捐獻者的中、英姓名或電話號碼
- 按需要勾選包括「經常出席」或/及「非經常出席」
- 按「
」 - 點選名單中的會眾記錄
- 按「
」 - 系統顯示確認轉移訊息，按「」
.jpg){kind=small}
提示：
- 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者資料。
- 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
- 記錄一經轉移，不能還原（Undo）。
把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄
當初輸入捐獻記錄時，部份捐獻者未有輸入到會眾資料庫內（例如新來賓），故以「非會眾捐獻」方式輸入捐獻記錄，及後若捐獻者已穩定地捐獻，並已在會眾資料庫中加入捐獻者資料，系統可容許把先前的「非會眾捐獻」記錄合併到（或轉移到）會眾資料庫中現有的會眾，方便管理。
- 從左方的「功能區」點選「名單」
- 在「搜尋」欄位輸入非會眾捐獻者姓名，然後按「」
- 在非會眾名單中點選捐獻者姓名
- 右按滑鼠鍵 (Right-click)
- 選「設定捐獻者」
- 在「請輸入編號/中英名稱或電話」欄位輸入要接收記錄的捐獻者中、英姓名或電話號碼
- 按需要勾選包括「經常出席」或/及「非經常出席」
- 按「」
- 點選名單中的會眾記錄
- 按「」
- 系統顯示確認轉移訊息，按「」
提示：
- 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者記錄。
- 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
- 記錄一經轉移或合併，不能還原（Undo）。
列印記錄
列印個人捐獻證明書
- 從左方的「功能區」點選「名單」
- 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「」
- 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名
- 右按滑鼠鍵 (Right-click)
- 選「個人捐獻證明書」，系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄
- 輸入起始及結束「日期」
- 選擇列印「版本」：「草稿」、「正式」或「副本」
- 從欄位「顯示編號」選擇「會友/來賓編號」、「會友編號」或「來賓編號」
- 若要列印地址資料，勾選「顯示地址」
- 若要列印每次捐獻記錄，勾選「顯示捐獻記錄」
- 若要列印詳細捐獻項目記錄，勾選「顯示詳細項目」
- 若要列印每月捐獻項目分佈，勾選「顯示捐獻總覽」
- 若要列印捐獻項目分佈圖，勾選「捐獻項目圖表」
- 若要列印每月捐獻分佈圖，勾選「每月捐獻圖表」
- 按「」
- 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置
提示：
- 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
- 「日期」的輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 證明書的「版本」預設為「草稿」。「草稿」或「副本」版本會在收據上分別加上紅色的「DRAFT」或「COPY」水印，以滋識別。若證明書以「正式」版本列印過後，記錄便不能隨意修改，若需要修改有關記錄時必須以「特別修改」方式來修改捐獻記錄。
- 報表預設了以 PDF 格式輸出至檔案，要列印檔案，請以任何 PDF 閱讀器開啟檔案。
列印個人捐獻明細表
- 從左方的「功能區」點選「名單」
- 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「」
- 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名
- 右按滑鼠鍵 (Right-click)
- 選「列印個人捐獻明細表」，系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄
- 選取要列印的奉獻「項目」：「所有項目」或個別捐獻項目
- 輸入起始及結束「日期」
- 若要列出所有明細資料，勾選「明細項目」
- 選擇列印「扣稅」項目：「所有」、「是」或「否」
- 選擇「顯示名稱」：「捐獻名稱」或「收據名稱」
- 選擇輸出格式：「WEB PAGE」、「EXCEL」或「PDF」
- 按「確定」進行列印
- 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置
提示：
- 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
- 系統預設了奉獻「項目」為「所有項目」。
- 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
- 系統預設了「顯示名稱」為「捐獻名稱」。
- 系統預設了輸出至檔案，要列印檔案，請以相關程式開啟檔案。
