"名單查詢" 修訂間的差異

於 2013年12月16日 (一) 10:52 的修訂

《名單》功能讓用戶即時線上（on-line）查閱捐獻者的捐獻歷史記錄、合併記錄、轉移記錄、列印個人捐獻證明書及個人捐獻明細表。

查詢捐獻者記錄

1. 從左方的「功能區」點選「名單」
2. 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「」
3. 系統會分別以「會眾」及「非會眾」列出捐獻者名稱，點選其中一位捐獻者
4. 左下方會列出捐獻者過去的捐獻歷史記錄，右方會列出捐獻者的捐獻記錄
5. 點選左方一個日子，右上方顯示該日子內的捐獻記錄
6. 點選一項捐獻記錄，右下方顯示讓記錄的詳細資料

提示：

• 名字可輸入捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱，系統會自動分類列出會眾與非會眾捐獻記錄。
• 若用戶不輸入任何名字直接按「」，只會列出所有非會眾捐獻記錄。
• 用戶可按需要即時進行「修改記錄」、「刪除記錄」、列印「收據」或「捐獻證明書」等操作。

捐獻記錄轉移

在輸入捐獻時若發現錯誤可直接修改捐獻記錄內容（記錄必須未有列印過「正式」版本的收據或捐獻登明書），但若果有大量的記錄需要更新則頗費時間處理。系統引入了「記錄轉移」功能，可讓用戶一次過處理大量更新操作，節省人力之餘，更可提升工作效率。

有關操作分為「名單查詢#合併會眾捐獻記錄|合併會眾捐獻記錄」及「名單查詢#把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄|把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄」兩部份，分述如下。

合併會眾捐獻記錄

1. 從左方的「功能區」點選「名單」
2. 在「搜尋」欄位輸入要轉移記錄的捐獻者姓名，然後按「」
3. 在會眾名單中點選要捐獻者姓名
4. 右按滑鼠鍵 (Right-click)
5. 選「轉移捐獻資料」
6. 在「請輸入編號/中英名稱或電話」欄位輸入要接收記錄的捐獻者的中、英姓名或電話號碼
7. 按需要勾選包括「經常出席」或/及「非經常出席」
8. 按「」
9. 點選名單中的會眾記錄
10. 按「」
11. 系統顯示確認轉移訊息，按「」

提示：

• 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者記錄。
• 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
• 記錄一經轉移，不能還原（Undo）。

把非會眾捐獻記錄轉為會眾捐獻記錄

當初輸入捐獻記錄時，部份捐獻者未有輸入到會眾資料庫內（例如新來賓），故以「非會眾捐獻」方式輸入捐獻記錄，及後若捐獻者已穩定地捐獻，並已在會眾資料庫中加入捐獻者資料，系統可容許把先前的「非會眾捐獻」記錄合併到（或轉移到）會眾資料庫中現有的會眾，方便管理。

1. 從左方的「功能區」點選「名單」
2. 在「搜尋」欄位輸入非會眾捐獻者姓名，然後按「」
3. 在非會眾名單中點選捐獻者姓名
4. 右按滑鼠鍵 (Right-click)
5. 選「設定捐獻者」
6. 在「請輸入編號/中英名稱或電話」欄位輸入要接收記錄的捐獻者中、英姓名或電話號碼
7. 按需要勾選包括「經常出席」或/及「非經常出席」
8. 按「」
9. 點選名單中的會眾記錄
10. 按「」
11. 系統顯示確認轉移訊息，按「」

提示：

• 執行操作前請定會眾資料庫內已加入了要合併或轉移的捐獻者記錄。
• 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
• 記錄一經轉移或合併，不能還原（Undo）。

列印記錄

列印個人捐獻證明書

1. 從左方的「功能區」點選「名單」
2. 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「」
3. 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名
4. 右按滑鼠鍵 (Right-click)
5. 選「個人捐獻證明書」
6. 系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄，輸入起始及結束「日期」
7. 選擇列印「版本」：「草稿」、「正式」或「副本」
8. 從欄位「顯示編號」選擇「會友/來賓編號」、「會友編號」或「來賓編號」
9. 若要列印地址資料，勾選「顯示地址」
10. 若要列印每次捐獻記錄，勾選「顯示捐獻記錄」
11. 若要列印詳細捐獻項目記錄，勾選「顯示詳細項目」
12. 若要列印每月捐獻項目分佈，勾選「顯示捐獻總覽」
13. 若要列印捐獻項目分佈圖，勾選「捐獻項目圖表」
14. 若要列印每月捐獻分佈圖，勾選「每月捐獻圖表」
15. 按「」
16. 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置#

提示：

• 「搜尋」欄位所輸入的名字可以是捐獻者的中、英文名稱、捐獻名稱或收據名稱。
• 「日期」的輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
• 證明書的「版本」預設為「草稿」。「草稿」或「副本」版本會在收據上分別加上紅色的「DRAFT」或「COPY」水印，以滋識別。若證明書以「正式」版本列印過後，記錄便不能隨意修改，若需要修改有關記錄時必須以「特別修改」方式來修改捐獻記錄。
• 報表預設了以 PDF 格式輸出至檔案，要列印檔案，請以任何 PDF 閱讀器開啟檔案。

列印個人捐獻明細表

1. 從左方的「功能區」點選「名單」
2. 在「搜尋」欄位輸入捐獻者姓名，然後按「」
3. 在會眾或非會眾名單中點選捐獻者姓名
4. 右按滑鼠鍵 (Right-click)
5. 選「列印個人捐獻明細表」
6. 系統自動設定列印剛才點選旳捐獻者記錄，選取要列印的奉獻「項目」：「所有項目」或個別捐獻項目
7. 輸入起始及結束「日期」
8. 若要列出所有明細資料，勾選「明細項目」
9. 選擇列印「扣稅」項目：「所有」、「是」或「否」
10. 選擇「顯示名稱」：「捐獻名稱」或「收據名稱」
11. 選擇輸出格式：「WEB PAGE」、「EXCEL」或「PDF」
12. 按「確定」進行列印
13. 用戶可按系統提示輸入檔案名稱及選擇儲存位置 #

提示：

• 「日期」輸入格式為「YYYY/MM/DD」。
• 系統預設了奉獻「項目」為「所有項目」。
• 系統預設了「扣稅」項目為「所有」。
• 系統預設了「顯示名稱」為「捐獻名稱」。
• 系統預設了輸出至檔案，要列印檔案，請以相關程式開啟檔案。

參見

捐獻記錄